GE HealthCare Technologies Inc. legt Preis für Zweitangebot von 25.000.000 Aktien fest

Apr 27, 2023

CHICAGO, 8. Juni 2023--(BUSINESS WIRE)--GE HealthCare Technologies Inc. (Nasdaq: GEHC) (das „Unternehmen“ oder „GE HealthCare“) gab heute die Preisgestaltung für das zuvor angekündigte sekundäre öffentliche Angebot (das „ Angebot“) von 25.000.000 Stammaktien (die „GEHC-Aktien“) zu einem öffentlichen Angebotspreis von 78,00 US-Dollar pro Aktie. GE HealthCare verkauft keine Stammaktien und erhält keine Erlöse aus dem Verkauf der GEHC-Aktien im Rahmen des Angebots oder aus dem Schulden-gegen-Eigenkapital-Umtausch (wie unten beschrieben).

Vor Abschluss des Angebots wird die General Electric Company („GE“) voraussichtlich die GEHC-Aktien gegen Schulden von GE eintauschen, die von Morgan Stanley Senior Funding, Inc. und Morgan Stanley Bank, NA (zusammen die „MS-Kreditgeber“) gehalten werden. ), verbundene Unternehmen von Morgan Stanley & Co. LLC, dem von den MS-Kreditgebern benannten verkaufenden Aktionär des Angebots. Im Anschluss an den Schulden-gegen-Eigenkapital-Umtausch beabsichtigt Morgan Stanley & Co. LLC als verkaufender Aktionär des Angebots, sofern er vollzogen wird, die GEHC-Aktien an die Zeichner des Angebots zu verkaufen. Der verkaufende Aktionär des Angebots hat den Zeichnern eine Option zum Kauf zusätzlicher Stammaktien von GE HealthCare zum öffentlichen Angebotspreis abzüglich des Zeichnungsabschlags für 30 Tage eingeräumt.

Evercore ISI, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup und Goldman Sachs & Co. LLC fungieren als führende gemeinsame Book-Running-Manager für das Angebot. BNP PARIBAS, Credit Agricole CIB, JP Morgan, Mizuho, ​​MUFG und SOCIETE GENERALE fungieren ebenfalls als gemeinsame Book-Running-Manager für das Angebot. Das Angebot wird voraussichtlich am 12. Juni 2023 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.

Das Unternehmen hat auf Formular S-1 eine Regalregistrierungserklärung (einschließlich eines Prospekts) bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (die „SEC“) für das Angebot, auf das sich diese Mitteilung bezieht, eingereicht. Die Registrierungserklärung wurde am 7. Juni 2023 für wirksam erklärt. Dieses Angebot erfolgt ausschließlich mittels eines Prospektnachtrags und eines begleitenden Prospekts. Sie können diese Dokumente kostenlos erhalten, indem Sie EDGAR auf der Website der SEC unter www.sec.gov besuchen. Alternativ können Kopien des Prospektnachtrags und des begleitenden Prospekts im Zusammenhang mit dem Angebot bei Evercore Group LLC, Attention: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, NY 10055, telefonisch unter (888) 474- angefordert werden. 0200 oder per E-Mail an [email protected]; Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014; BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, z. Hd. Prospektabteilung, E-Mail: [email protected]; Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 (Tel.: 800-831-9146); und Goldman Sachs & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, Telefon: 1-866-471-2526, Fax: 212-902-9316, oder per E-Mail an prospectus-ny@ny .email.gs.com.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit stattfinden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Bestimmungen rechtswidrig wäre die Wertpapiergesetze eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit.

Über GE HealthCare

GE HealthCare ist ein weltweit führender Innovator für Medizintechnik, pharmazeutische Diagnostik und digitale Lösungen, der sich der Bereitstellung integrierter Lösungen, Dienstleistungen und Datenanalysen widmet, um Krankenhäuser effizienter, Ärzte effektiver, Therapien präziser und Patienten gesünder und glücklicher zu machen. GE HealthCare betreut Patienten und Anbieter seit mehr als 100 Jahren und treibt die personalisierte, vernetzte und mitfühlende Pflege voran und vereinfacht gleichzeitig den Weg des Patienten über den gesamten Pflegeweg. Gemeinsam tragen unsere Geschäftsbereiche Bildgebung, Ultraschall, Patientenversorgungslösungen und pharmazeutische Diagnostik dazu bei, die Patientenversorgung von der Diagnose über die Therapie bis hin zur Überwachung zu verbessern. Wir sind ein 18,3-Milliarden-Dollar-Unternehmen mit 50.000 Mitarbeitern, das daran arbeitet, eine Welt zu schaffen, in der der Gesundheitsversorgung keine Grenzen gesetzt sind.

Vorausschauende Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind möglicherweise an Wörtern und Wortvarianten wie „werden“, „erwarten“, „könnte“, „würde“, „könnte“, „planen“ und ähnlichen Ausdrücken erkennbar. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen können unter anderem Aussagen über den Umfang, den Zeitpunkt oder die Ergebnisse des Angebots sowie die Absicht der verkaufenden Aktionäre, Stammaktien anzubieten, gehören und die aktuellen Pläne, Schätzungen und Erwartungen des Managements widerspiegeln unsicher. Die Aufnahme zukunftsgerichteter Informationen in diese Pressemitteilung sollte nicht als Zusicherung dafür angesehen werden, dass die in Betracht gezogenen zukünftigen Pläne, Schätzungen oder Erwartungen erreicht werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens beschriebenen abweichen, gehören unter anderem die Tätigkeit in hart umkämpften Märkten; Fähigkeit, steigende Gesundheitskosten und alle daraus resultierenden Auswirkungen auf die Nachfrage nach den Produkten, Dienstleistungen oder Lösungen des Unternehmens zu kontrollieren; die Fähigkeit des Unternehmens, effektiv als unabhängiges, börsennotiertes Unternehmen zu agieren und die Vorteile zu erzielen, die das Unternehmen von seiner Abspaltung von der General Electric Company erwartet; das Entstehen einer erheblichen Verschuldung im Zusammenhang mit der Abspaltung und alle damit verbundenen Auswirkungen auf das Geschäft der Gesellschaft; und die anderen Faktoren, die in der am 5. Juni 2023 eingereichten Registrierungserklärung des Unternehmens auf Formular S-1 aufgeführt sind, sowie andere Risiken, die in den Einreichungen des Unternehmens bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission erörtert werden. Bitte beachten Sie auch den Abschnitt „Risikofaktoren“ des bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission eingereichten Formulars 10-K des Unternehmens sowie alle Aktualisierungen oder Änderungen, die das Unternehmen in zukünftigen Einreichungen vornimmt. Möglicherweise gibt es weitere Faktoren, die dem Unternehmen derzeit nicht bekannt sind oder die es derzeit für unwesentlich hält und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den Prognosen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens prognostiziert wurden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze oder Vorschriften vorgeschrieben.

Quellversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230607005915/en/

Kontakte

Investor Relations: Carolynne [email protected] Medien: Tor [email protected]

Verwandte Zitate